Contenido: Diálogos Mineros 06 DGM estima aprobar tres proyectos de exploración cada mes Noticias Mineras 09 Minem: el Perú tiene más reservas de cobre que el Congo Actualidad 12 Más de S/ 37,300 millones del presupuesto para inversión pública no se han ejecutado Opinión 22 El complejo panorama de las empresas estatales de recursos naturales en América Latina Publicación oficial: ProEXPLO 2025 Síganos en: Año 5Nº 203 DEL 01 AL 07 ABRIL 2024
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5 AÑO 5 - Nº 203 / ABRIL 2023 INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ MINERÍA abril 2024, Edición Semanal N° 203 www.revistamineria.com.pe rmineria@iimp.org.pe Editorial El incremento de la producción de cobre De acuerdo con el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas correspondiente a diciembre de 2023, el Perú cerró ese ejercicio con una producción récord de cobre ascendente a 2.75 millones toneladas, lo que significa un 12.7% más que el 2022, año que cerró con 2.44 millones de toneladas. Esto fundamentalmente por el aporte de Las Bambas, que pudo operar en forma ininterrumpida desde el segundo trimestre y de Quellaveco, las que en conjunto representaron el 22.6% de la producción nacional. Sin embargo, revisando un estudio del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) de 2013, podemos advertir que, si bien desde ese año a la fecha entraron en operación: Constancia, Las Bambas, Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de Cerro Verde y Toromocho, que han posibilitado que la producción de cobre se duplique, otros importantes proyectos no han avanzado y desde hace una década o más solo figuran en el portafolio como grandes oportunidades. Es así, que en 2013 el Perú contaba con 18 proyectos cupríferos con EIA aprobado y exploración avanzada, entre los que figuran, al igual que hoy después de 10 años: La Granja, El Galeno, Tía María, Minas Conga, Río Blanco, Los Calatos, Cañariaco, Los Chancas, Haquira y Michiquillay, entre otros. Con la puesta en producción de estas iniciativas, se estimaba que en 2019, nuestro país produciría nada más ni nada menos que 4.9 millones de toneladas, lo que hubiera tenido un gran impacto en el PBI y las exportaciones nacionales. Empero, el incremento de la tramitología y la creciente inestabilidad política, que restan competitividad y confianza, han mellado la actividad minera y han imposibilitado que grandes iniciativas privadas se concreten en beneficio no solo de las regiones donde se desarrollan, sino del país en su conjunto. Es oportuno y absolutamente necesario que las autoridades públicas en todos los niveles y la población, comprendan de la trascendencia del pleno desarrollo de la minería para el bienestar y crecimiento del país, con el fin que juntos empujemos este barco, pues de ello depende que las presentes y futuras generaciones puedan tener más y mejores oportunidades en forma descentralizada. El Perú cuenta con los recursos geológicos, el capital humano, empresas de servicios y una supraestructura, entre otros componentes del ecosistema minero, suficientes para proveer al mundo de los minerales estratégicos que se requieren para enfrentar el cambio climático, trabajemos para disminuir las trabas que frenan su desarrollo y, de aquí a diez años, lograr que más peruanos salgan de la pobreza y alcancen una vida digna en base a la riqueza minera. El Director Director: Homar Lozano Subdirector: Venancio Astucuri Editor: Hebert Ubillús Diagramación: César Blas Publicidad: 961748318 / 944570038
6 Edición Semanal DGM estima aprobar tres proyectos de exploración cada mes Este año En entrevista con el programa “Diálogos Mineros” del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Soto estimó que este año aprobarán tres proyectos de exploración minera cada mes. Destacó que en 2023 hubo cerca de 28 iniciativas aprobadas por la DGM, lo que se traduce en US$ 350 millones de inversión. Bajo esa premisa, comentó que actualmente existen 70 proyectos de exploración, los cuales suman US$ 560 millones y, en los primeros meses del año, se han aprobado nueve por un monto superior a los US$ 50 millones. “Creo que, si seguimos esta tendencia de, por lo menos, tres aprobaciones mensuales, podremos superar los 350 millones de dólares del año previo”, afirmó. Diálogos Mineros Ver video.
7 AÑO 5 - Nº 203 / ABRIL 2023 Al ser consultado por la ubicación de los proyectos, explicó que es importante resaltar el potencial del Batolito Costero del Perú, que permite contar con una gran variedad de minerales. “Desde el punto de vista de la geología, nos debemos sentir orgullosos de que tenemos minerales en casi todo el territorio”, expresó. Asimismo, indicó que las regiones con más iniciativas son: Arequipa, Apurímac, Ayacucho y Lambayeque, siendo estas dos últimas los espacios donde más se está haciendo exploración. De otro lado, el funcionario del Minem señaló que muchas veces las empresas tienen luz verde para sus proyectos, pero demoran en ejecutar la exploración. Ante ello, indicó que el Perú cuenta con la garantía de una estabilidad jurídica y tributaria.
8 Edición Semanal Con la participación de 400 mentorizados y 345 mentores, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IMP) inició el décimo quinto Programa de Mentoring, en un esfuerzo por potenciar el desarrollo de los jóvenes que inician su trayectoria profesional en el sector minero. En esta edición, se cuenta con un 54% de mentorizados provenientes de universidades de interior del país y el porcentaje restante de Lima. La participación femenina representa el 28% de mentorizados y las carreras que estudian son principalmente ingeniería de minas, geología y metalurgia. Por su parte, los mentores tienen el 21% de participación femenina y son especialistas en diversas ramas. En total se espera concretar 10 reuniones por medios digitales, con una frecuencia quincenal y una duración de una hora aproximadamente (puede variar por acuerdo de ambas partes) y abarcarán temas específicos de interés del(a) mentorizado(a). Con un enfoque en el crecimiento mutuo y el intercambio de conocimientos, desde su inicio el programa mentoring del IIMP continúa siendo una plataforma para el desarrollo profesional en la industria minera, preparando a los jóvenes de carreras afines a la minería para enfrentar los desafíos del futuro con confianza y habilidad. Inició XV Programa de Mentoring Encaminando al futuro Transmisión de conocimientos.
9 AÑO 5 - Nº 203 / ABRIL 2023 Minem: el Perú tiene más reservas de cobre que el Congo En el tiempo seremos un país más cuprífero Con relación a la noticia que la República Democrática del Congo habría desplazado al Perú del segundo lugar como mayor productor de cobre del mundo, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho afirmó que las reservas cupríferas del país africano son pequeñas comparadas a las de Perú. En entrevista con RPP, sostuvo que nuestro país tiene el 10% de las reservas globales del metal rojo, lo que se refleja en que de los 51 proyectos de la cartera de inversión minera por US$ 54.5 mil millones, más del 70% son para la futura producción de cobre. “Es decir, en el tiempo nos vamos a volver más cupríferos y el cobre es el metal del presente y futuro, porque no solamente se usa para la transmisión de energía, la fabricación de autos y la construcción, sino que también va a ser el metal para las energías renovables y la electromovilidad, entre otros”, explicó. Noticias Mineras Rómulo Mucho.
10 Edición Semanal En ese contexto, ratificó que el objetivo de su administración es que este año el Perú produzca tres millones de toneladas de cobre, para lo que se viene trabajando en diferentes aspectos. “Por ejemplo, hemos acompañado a Las Bambas en su negociación con la comunidad de Huancuire y han llegado a un acuerdo para que la empresa inicie la explotación de su segundo tajo: Chalcobamba, con lo que alcanzarían una producción de 400 mil toneladas este año”, detalló. “Con relación al proyecto La Granja, First Quantum nos ha dado la buena noticia que ya están desarrollando la ingeniería de detalle para poder desarrollar una futura operación a tajo abierto”, comentó. Sobre Tía María, aseguró que su puesta en marcha generará miles de empleos en el sur del país y existe la plena disposición de la empresa Southern Perú para desarrollarlo. Más del 70% de los proyectos en cartera son de cobre.
11 AÑO 5 - Nº 203 / ABRIL 2023 “Además, ya se tomó la decisión de construir una presa en el valle de Tambo, solo falta fijar la ubicación, para lo que nos reuniremos próximamente con el Ministerio de Agricultura”, puntualizó. En ese contexto, sostuvo que también desarrollan un trabajo multisectorial con el objetivo de agilizar los permisos y facilitar las inversiones, lo que no quiere decir que se baje la valla que establecen los estándares medioambientales. Finalmente, sobre los cuestionamientos a su gestión, señaló que no tiene ningún conflicto de intereses dado que renunció a la gerencia de la empresa Pevoex antes de asumir el cargo y la Fiscalía ya cuenta con toda la información en cuanto a contrataciones y uso de la movilidad del Minem, que demuestra que no se ha incurrido en infracción alguna.
12 Edición Semanal De acuerdo con información de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), entre 2019 y 2023, de los S/ 78,618 millones del presupuesto inicial modificado para inversión pública financiados con recursos del canon, las regalías y otros conceptos afines, no se ejecutó un 37.5%, lo que representa S/ 37,315 millones. “Para ponerlo en contexto, con ese dinero se podría cubrir el costo de inversión de la Línea 2 del Metro de Lima dos veces, la creación de la Nueva Carretera Central 1.5 veces, la construcción del proyecto de irrigación Majes Siguas II Etapa 15 veces, o la ejecución del proyecto Chinecas al esquema reestructurado 26 veces”, precisa el gremio. Actualidad Financiado por canon, regalías y otros conceptos Más de S/ 37,300 millones del presupuesto para inversión pública no se han ejecutado en los últimos 5 años
13 AÑO 5 - Nº 203 / ABRIL 2023 En cuanto a 2023, con datos a febrero de 2024 del Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto financiado por canon, regalías y otros conceptos fue de S/ 19,613 millones y solo se ejecutó el 66.9%. Por otro lado, Comex Perú destaca que 2022 fue el año con mayor presupuesto para inversión pública financiado por las transferencias de los sectores extractivos. “Más de S/ 24,920 millones correspondieron al financiamiento realizado por dichos recursos; sin embargo, solo el 63.7% fue ejecutado”. Entre los sectores más beneficiados en 2023 por las transferencias se encuentran: transporte con S/ 4,428 millones, con una ejecución del 70.9%; educación (S/ 2,978 millones; 44.9%); planeamiento, gestión y reserva de contingencia (S/ 2,251 millones; 91.9%); agropecuario (S/ 1,950 millones; 60.7%) y saneamiento (S/ 1,644 millones; 73.4%).
14 Edición Semanal “El gobierno está impulsando la reactivación económica y, para ello, son importantes los proyectos de inversión, los cuales tienen un impacto en los recursos naturales. Ante esta situación, es necesario mantener el equilibrio entre la conservación y la ejecución de proyectos de inversión que cumplan con la normatividad ambiental”, afirmó el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro. Durante su participación en el cierre del proyecto “Mejora de la gestión ambiental de las actividades minero-energéticas en el Perú – MEGAM”, sostuvo que es posible alcanzar un desarrollo económico sostenible a través de la ejecución de actividades económicas responsables con el ambiente. Indicó que la referida iniciativa, representa el trabajo conjunto entre los gobiernos de Perú y Canadá para la mejora y fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental vinculado a las actividades minero-energéticas. De esa manera, manifestó que los gobiernos regionales de Arequipa, Apurímac, La Libertad, Piura y Puno junto con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambienta (OEFA) cuentan con equipos nuevos para la supervisión y fiscalización ambiental. Cabe indicar que el proyecto MEGAM se inició en diciembre de 2016, beneficiando a instituciones públicas, regiones y la sociedad civil. Minam: es necesario mantener el equilibrio entre la conservación y la ejecución de proyectos Gobierno impulsa la reactivación económica Por un desarrollo sostenible.
15 AÑO 5 - Nº 203 / ABRIL 2023 En la última sesión de la Junta General de Accionistas de Compañía de Minas Buenaventura, se decidió incorporar al directorio de la empresa a Iván Arriagada y Andrónico Luksic Lederer en representación de Antofagasta plc. Arriagada es presidente ejecutivo de la compañía minera constituida en Reino Unido que transa sus acciones en la bolsa de valores de Londres. Andrónico Luksic Lederer, se desempeña actualmente como vicepresidente de Desarrollo. Los ejecutivos agradecieron la confianza de los accionistas de Buenaventura y señalaron que esperan contribuir positivamente en el desarrollo de la empresa y de la industria minera en el Perú. “Estamos muy contentos de tener la oportunidad de participar en una empresa minera peruana tan importante como Buenaventura. Nuestro interés es contribuir con su crecimiento, para lo que esperamos poder aportar con nuestra experiencia a la compañía y a la actividad minera en el Perú”, sostuvo Iván Arriagada. En febrero pasado, la Junta General de Accionistas de Buenaventura aprobó por mayoría incrementar de siete a nueve el número de miembros de su directorio, a través de una modificación del estatuto social de la compañía. Buenaventura incorpora a dos representantes de Antofagasta plc en su directorio Iván Arriagada y Andrónico Luksic Lederer Es una de las principales productoras de metales preciosos del país.
16 Edición Semanal La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) anunció la participación del presidente y CEO del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por su sigla en inglés), Rohitesh Dhawan, durante el Simposio – XV Encuentro Internacional de Minería, reunión que se realizará entre el 21 y 23 de mayo en el JW Marriott Hotel, en Lima. El representante de la mencionada institución estará a cargo de la sesión “Cómo la producción responsable de minerales puede generar confianza y otros impactos positivos”, la cual se desarrollará el segundo día. Dhawan, cuenta con una maestría en Cambio Ambiental y Gestión por la Universidad de Oxford en el Reino Unido y una licenciatura en Economía de la Universidad Rhodes en Sudáfrica. Además, lidera el Consejo de 24 CEO de las empresas mineras y metalúrgicas más grandes del mundo, que busca elevar los estándares de la minería responsable. Por su parte, el ICMM congrega a compañías del sector y asociaciones regionales y de materias primas con el objetivo de fortalecer el desempeño ambiental y social de la actividad minera y su contribución a la sociedad. Presidente y CEO del ICMM estará presente en el XV Simposio de la SNMPE liderará la sesión sobre producción responsable de minerales y sostenibilidad Rohitesh Dhawan.
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18 Edición Semanal Con la finalidad de establecer propuestas que permitan un mejor desarrollo de la industria minera en nuestro país, los más destacados líderes del sector se reunirán en la ciudad de Trujillo del 24 al 28 de junio, como parte de la décimo quinta edición del Congreso Nacional de Minería (Conamin 2024). En el certamen se realizarán conferencias magistrales que tendrán temas como: la tributación minera, las estrategias de gestión socioambiental, se presentarán experiencias exitosas con empresas comunales y locales, retos y oportunidades de la cadena de suministro logística, y se analizarán los avances tecnológicos, así como se elaborarán propuestas que serán alcanzadas al gobierno. El presidente del Encuentro Empresarial del XV Conamin 2024, Carlos Cotera sostuvo que se abordarán “temas de alta relevancia acordes a las tendencias del sector minero en el Perú y el mundo, buscando concertar acciones que permitan la sostenibilidad considerando la innovación y la minería digital”. Señaló, que se espera elaborar una hoja de ruta que sirva para afrontar distintos aspectos como la reducción de gases de efecto invernadero, transición energética, cadena logística eficiente, inclusión, mano de obra local y formación de empresas comunales, entre otros. Líderes empresariales definirán hoja de ruta para la industria minera en Trujillo En Conamin 2024 Carlos Cotera.
19 AÑO 5 - Nº 203 / ABRIL 2023 Coyuntura Promoviendo la inclusión femenina en carreras técnicas Por: Instituto Cetemin. Hoy en día el panorama de las carreras técnicas dirigidas al sector minero es distinto al de hace unos años. Antes era común que los varones estudiaran estas carreras; sin embargo, las mujeres han empezado a tener una presencia más notoria en la industria extractiva. Aunque esta situación contribuye en el cierre de brechas de género, aún queda mucho por avanzar, sin duda. En este sentido, replicar o fortalecer iniciativas que conduzcan hacia la igualdad de oportunidades podría ser significativo. Por ejemplo, el Instituto Cetemin posee una amplia oferta educativa enfocada en aumentar la presencia de las mujeres en áreas técnicas. Mediante programas especializados como carreras técnicas de corta duración, con enfoque práctico y virtual, y su escuela de operadoras que brinda una completa formación para el manejo seguro y productivo de maquinaria pesada utilizada en minería e infraestructura. En ese contexto, buscamos brindar a las mujeres las habilidades para ejercer cargos técnicos que les permitan desarrollarse plenamente y mejorar su calidad de vida.
20 Edición Semanal De acuerdo con nuestra data, solo el 3% de los estudiantes en carreras operativas son mujeres debido a barreras socioculturales y económicas. Sin embargo, a través de capacitación especializada demuestran que el género no define aptitudes. Así lo han comprendido muchas empresas mineras que, a través de sus planes de responsabilidad social, han encontrado en el eje educativo la manera de impactar positivamente en sus zonas de influencia. Compañías como Ferreyros y Hochschild Mining –en acuerdo con el Instituto Cetemin– vienen impulsando programas de capacitación otorgando becas a mujeres de distintas regiones del país. De esta manera, ellas acceden a formación técnica de avanzada, pero se requiere de más apoyo empresarial a través de auspicios en áreas con déficit de mano de obra calificada, para continuar impulsando la educación técnica femenina.
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22 Edición Semanal Opinión El complejo panorama de las empresas estatales de recursos naturales en América Latina Por: Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining. Codelco en Chile está experimentando su menor producción en décadas y enfrenta una gran carga de deuda, mientras que Enami lucha con un endeudamiento récord y el cierre de su fundición. Estas situaciones reflejan una tendencia preocupante en América Latina, donde empresas estatales como Pemex de México, Petroperú y Petrobras y Vale de Brasil están en el centro de las políticas económicas nacionales, pero enfrentan desafíos significativos. Estos incluyen desde la gestión de la deuda hasta la adaptación a exigencias ambientales y políticas. * Fuente: El Mercurio.
23 AÑO 5 - Nº 203 / ABRIL 2023 Pemex es conocida por su alta deuda, registrando su producción más baja de crudo en 45 años, a pesar del apoyo gubernamental extenso que alcanza a 90 mil millones de dólares durante el gobierno de AMLO, casi tres veces el valor de mercado de Grupo México, una de las grandes compañías mineras de cobre del mundo. Petrobras y Vale en Brasil, por su parte, están en medio de procesos de modernización y diversificación, enfrentando simultáneamente presiones políticas crecientes, especialmente bajo la presidencia de Lula. Estos casos evidencian la necesidad crítica de un equilibrio entre la innovación y una gobernanza efectiva, libre de influencias políticas dañinas. A pesar de estos retos, los bonos de estas empresas estatales continúan atrayendo a los inversores, principalmente por los altos rendimientos y la expectativa de que el apoyo gubernamental nunca los dejará caer. Sin embargo, este atractivo no debe enmascarar la urgente necesidad de reformas profundas y mejoras en la gestión.
24 Edición Semanal Estas empresas se encuentran en un punto crítico, requiriendo reestructuraciones de deuda y mejoras en eficiencia operativa, mientras se adaptan a cambios globales como la transición energética y demandas ambientales. El papel que juegan en la geopolítica regional aumenta su importancia, pero es esencial aumentar la transparencia y la innovación y revisar sus políticas de gobernanza. Es crucial encontrar un equilibrio entre el aumento de las presiones políticas impulsadas por el creciente nacionalismo de recursos naturales, y las necesidades económicas en un mercado global competitivo. Estas empresas deben asegurar su viabilidad económica y evitar convertirse en una carga fiscal, contribuyendo simultáneamente al desarrollo sostenible de la región. La viabilidad a largo plazo de estas compañías estatales es clave para el desarrollo económico y sostenible de América Latina. Mantener un balance entre intereses políticos, necesidades económicas y responsabilidades ambientales será esencial para su éxito futuro.
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26 Edición Semanal En 2013, en la celebración por el Día del Minero en la UNMSM, observamos a: Mario Cedrón, Celso Sotomarino y Carlos Cabrera. En 2001, en el marco del II Encuentro de Logística Minera que organizó la SNMPE, apreciamos de izquierda a derecha a: Gustavo Luyo, Juan Albino, Humberto Speziani, Ramiro Tejada y Mario Brescia. ENVÍENOS SUS FOTOS AQUÍ Archivo IIMP. Archivo IIMP.
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