Por: Franklin Bailón, Universidad Nacional de Trujillo; Ronald Berrocal, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; María de Belén Calderón, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, y Richard Cerna, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.

Trabajo presentado en la Cantera de Talentos para la Minería del IIMP 2023.

Resumen

Este artículo presenta una comparación entre la producción de cobre de Perú y la República Democrática delCongo (RDC). La metodología empleada se basó en una revisión bibliográfica apoyada en fuentes de datos como el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el Ministerio de Energía y Minas de Perú, el Banco Central del Congo, entre otros. Los resultados obtenidos revelaron que, en la última década, tanto Perú como la RDC han experimentado un aumento significativo en la producción de cobre. Sin embargo, la tendencia histórica muestraque la RDC ha mostrado un crecimiento mucho más significativo que Perú en términos de producción cuprífera.

Se enfatiza que los factores sociales y políticos relacionados con la minería de cobre son importantes paragarantizar un desarrollo equitativo y beneficioso tanto para la industria como para las comunidades locales. La transparencia y la sostenibilidad ambiental son aspectos cruciales que se deben considerar para un manejo responsable de la minería del cobre en ambos países. Además, se destaca que Perú enfrenta una disminución enla inversión para nuevos proyectos, mientras que la RDC muestra un panorama prometedor debido a la calidad delas reservas de cobre. Proyectando la producción en base a años anteriores, se estima que la RDC superará al Perú en 2024-2025.

Este estudio contribuye a la comprensión de los principales factores que intervienen en la producción de cobreen ambos países siendo áreas de mejora en el desarrollo de la industria minera.

Introducción

El cobre ha sido un recurso vital desde los inicios de la civilización, siendo esencial para el desarrollo de la sociedad. En la actualidad, sigue siendo uno de los recursos minerales más importantes a nivel global, clave envarias industrias y el crecimiento económico de los países productores. Su presencia es diversa y se encuentra endiferentes minerales. Según Doebrich (2009) clasifica los depósitos de cobre según su formación, destacando los depósitos de pórfido, que representan dos tercios del cobre mundial y se ubican en regiones montañosas de América del norte y del sur. Otro tipo relevante de depósito de cobre es aquel contenido en rocas sedimentarias, que representa una cuarta parte de los recursos cupríferos identificados en el mundo, encontrándose en áreascomo el cinturón de cobre de África central y la cuenca Zechstein de Europa del este.

La producción (oferta) y el consumo mundial (demanda) de cobre han aumentado en los últimos años. Según el último ranking global realizado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, 2023), Chile es el mayor productor de cobre en el mundo, seguido por Perú, y en tercer lugar se encuentra la República Democrática del Congo. La posición dentro del ranking de producción de un país es relevante por varias razones, ya que contribuye a la economía a través de ingresos por exportación, genera empleo, atrae inversiones y promueve el desarrollo de infraestructura.

¡En este contexto, Perú y la RDC desempeñan un papel crucial como destacados productores de cobre. Para entender cómo ha evolucionado su producción en los últimos años, se ha propuesto el siguiente objetivo: realizar una comparación exhaustiva de ambos países y evaluar los factores clave que han influenciado la evolución desu producción en los últimos años, con el fin de comprender su potencial a largo plazo.

Además, se compara a la RDC por su aumento en la producción y por superar a China en 2022, alcanzando el tercer lugar a nivel mundial. Ante este escenario, la comparación incluirá aspectos como políticas gubernamentales, estabilidad, infraestructura, relaciones con comunidades y sostenibilidad, lo que permitirá identificar oportunidades de mejora para mantener la competitividad en el mercado global del cobre.

Producción en la última década

En la última década, Perú ha tenido una producción significativa de cobre, posicionándose en el segundo lugar del ranking mundial. Esta aumentó de 1.36 millones a 2.44 millones de toneladas entre 2013 y 2022. Se sabe que, en2020, debido a la crisis de la pandemia del COVID-19, la producción experimentó un declive a 2.15 millones de toneladas, pero luego comenzó a aumentar en los años siguientes. En 2022, Perú produjo 2.44 millones de toneladas de cobre, según el boletín estadístico minero del Ministerio de Energía y Minas, experimentando un aumento interanual del 4.7%.

En ese contexto, Compañía Minera Antamina se posicionó como la principal productora de cobre con el 19.2% de participación. En el segundo lugar se ubicó Sociedad Minera Cerro Verde con el 18.8% y, en el tercer lugar, Southern Perú Copper Corporation con el 14%, respectivamente.

Por otro lado, la producción de cobre congoleña aumentó de 1.23 millones a 1.29 millones de toneladas entre 2018y 2019, antes de alcanzar 1.6 millones en 2020 y luego 1.74 millones de toneladas al año siguiente. Según Agence Ecofin (2023), "La República Democrática del Congo produjo 2.36 millones de toneladas de cobre en 2022, según estadísticas provisionales del Banco Central del Congo", experimentando un aumento interanual del 35.6%. Así, la RDC logra ocupar el tercer lugar en el ranking mundial de producción de cobre. Este aumentorepentino en su producción puede deberse a la entrada en producción de varias minas durante el periodo, incluida Deziwa en enero de 2020 y Kamoa-Kakula en mayo de 2021.

En 2022, cinco empresas destacaron al representar aproximadamente el 43% de las exportaciones de cátodos decobre. SCM encabezó la lista, seguida de cerca por Kamoto Copper Company (KCC), TFM S.A., Metalkok RTR y CNMC también jugaron un papel relevante en el mercado de exportación de cobre.

La producción de Perú y la RDC en 2022 muestran cifras casi similares, pero a lo largo del tiempo ha sidovariable. En el caso de la RDC se ha mostrado en ascenso, excepto en el 2016.

En la Figura 4, se observan los porcentajes de variación interanual de la producción de cada país mencionado. Esto implica una diferencia significativa entre ambos, ya que el incremento de la RDC es aproximadamente siete veces mayor que el de Perú. Esta disparidad resalta que el crecimiento de la producción de cobre en Perú esconsiderablemente menor en comparación con la notable expansión que experimentó la RDC en el mismo periodo de tiempo.

Reservas de cobre

Perú es un país que tiene un gran potencial para el descubrimiento de nuevos yacimientos de cobre y otros minerales. Actualmente, se encuentra en el tercer lugar a nivel mundial en reservas con 81 millones de TMF, loque representa una participación del 9.1% de las reservas mundiales. En contraste, la RDC ocupa el séptimolugar con 31 millones de TMF, y su participación en las reservas mundiales es del 3.5%.

Por otro lado, al analizar la variación de las reservas entre 2021 y 2022, se observa que Perú experimentó uncrecimiento del 5.2%, mientras que la RDC no presentó variaciones.

El Perú en 2023, cuenta con un potencial de reservas de cobre de más de 90 millones de toneladas, según lo mencionado por el exviceministro de Minas, Rómulo Mucho. Esta estimación se basa en la información sobre los diversos proyectos cupríferos identificados.

Según el Minem, se cuenta con una lista de 47 proyectos de construcción de minas por un valor de US$ 53,715millones, de los cuales el 72% son relacionados con cobre. Sin embargo, gremios como la SNMPE o el IIMP señalan que en realidad son pocos los proyectos que tienen planes concretos de ponerse en marcha.

En cuanto a las reservas de cobre de la RDC, se observa que ha mantenido una cifra constante en los últimosaños. Sin embargo, en la actualidad este país está siendo objeto de una mayor atención para seguir realizando investigaciones sobre sus reservas. Un ejemplo destacado es el desarrollo del proyecto Kamoa-Kakula por partede la RDC, el cual ha tenido un claro impacto positivo.

Factores determinantes para la producción de cobre

Inversión, estabilidad política y social

La minería desempeña un papel clave en la economía peruana y será fundamental para la reactivación económica, al movilizar inversión privada y generar ingresos públicos. La agencia de noticias Tiempo Minero (2019), destaca que la minería también es crucial para la estabilidad macroeconómica y el equilibrio fiscal del país, al ser una importante fuente de divisas.

En cuanto a la inversión minera, se espera que las mejores perspectivas respecto a los precios de los minerales impulsen el incremento de capitales en el sector, según Walter M., et. al. (2021). No obstante, una publicación del IIMP advierte que la crisis política en Perú, debido al enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, influye en las decisiones de inversión de empresas mineras.

En el caso de la RDC, el cobre y otros metales representan la mayor fuente de ingresos de exportación. Sin embargo, según Sonsoles M. (2020), uno de los principales desafíos en la minería de la RDC es la presencia degrupos armados que controlan la explotación y comercio de este mineral.

Impacto ambiental y sostenibilidad

Un estudio de Amnistía Internacional revela que la minería del cobre en Perú causa un gran impacto ambiental y afecto a comunidades con graves consecuencias medioambientales. según Boddenberg S. (2023), entre 2016 y 2018, el 58% de las personas tenía altos niveles de arsénico, magnesio, cadmio, plomo y mercurio en sus organismos.

Sin embargo, el cobre juega un papel fundamental en la transición hacia energías renovables. Antamina (2023) indica que las energías renovables representan el 25% de la energía mundial, y el cobre es esencial para paneles solares, turbinas eólicas y coches eléctricos, contribuyendo al desarrollo sostenible.

Van Olphen, T., & Catalano Gonzaga, l. (2020) mencionan el impacto ambiental en la RDC, donde la mineríaenfrenta desafíos significativos en términos de sostenibilidad, regulaciones, condiciones laborales y tráfico ilegal de minerales.

Relaciones con las comunidades locales

La relación crucial con las comunidades locales en la producción de cobre en Perú conlleva conflictos y protestas, como se ve en el corredor minero donde la comunidad quechua bloquea la carretera, deteniendo parte de la producción nacional de cobre. Estos conflictos se deben en parte a la falta de planificación estatal y anegociaciones opacas entre empresas mineras y comunidades, resaltando la necesidad de estrategias dedesarrollo sostenible que consideren el bienestar comunitario y el medio ambiente en la actividad minera.

Según el diario Amnistía Internacional (2020), en la RDC la minería de cobalto y cobre ha generado graves problemas de contaminación tóxica, causando daños a la salud de los mineros y a sus hijos. La falta deregulación y protección por parte del gobierno y las empresas mineras ha llevado a condiciones peligrosas en las minas y a la contaminación del entorno. Debido a esta situación, la población se encuentra descontenta con laactividad minera y sus impactos sociales, económicos y ambientales. Sin embargo, se destaca que la situación puede ser compleja y variar según la ubicación.

Potencial y perspectivas futuras

Evaluación de proyectos

Aunque Perú posee una sólida cartera de proyectos de cobre, la coyuntura favorable no se traducirá en nuevos anuncios de inversión, aparte de los ya conocidos. El Banco Central de Reserva del Perú estima un crecimiento del 3.4% en la inversión minera para 2022, pero proyecta una disminución del 16.9% para 2023 debido al "contexto político y social desfavorable".

El Banco Central de Reserva proyectó que entre 2022 y 2023, cinco nuevos proyectos mineros serán anunciados, entre ellos Quellaveco (US$ 5,300 millones) y la ampliación de Toromocho (US$ 1,355 millones), ambos principalmente enfocados en cobre. También se incluyen los proyectos Yanacocha Sulfuros (US$ 2,500 millones), San Gabriel (US$ 470 millones) y Corani (US$ 700 millones).

En 2021, se completaron los proyectos de Mina Justa (Ica) y Pampacancha (Cusco), asociado a la mina Constancia, que agregarán un 5.9% a la producción de cobre en ese año.

El Minem proyecta que los proyectos Magistral, Trapiche y Zafranal podrían entrar en producción entre 2023 y2028, pero aún no se han anunciado oficialmente por las empresas mineras propietarias.

Los proyectos de los Chancas (Apurímac) y la ampliación de Ilo son los más cercanos a entrar en puesta en marcha. A pesar de los desafíos sociales y políticos en el entorno de Minera Las Bambas y el bloqueo del Corredor Minero del proyecto de Chalcobamba, que debería comenzar y reemplazar al tajo Ferrobamba, también podría ser una opción.

En cuanto a la RDC, su cartera de proyectos es muy prometedora, en provincias como Bas- Congo, Katanga (Depósitos de cobre y plata Dikulushi), entre otros.

Algunos proyectos, como KGHM (Kimpe), han sido financiados, pero su puesta en marcha será efectiva después de que se les hayan otorgado los derechos mineros de conformidad con lo dispuesto en el nuevo Código de Minería, especialmente en relación con el cobre.

Para valorizar estos recursos minerales debemos tener en cuenta que la RDC ha otorgado a los sociosextranjeros unos 38 derechos exclusivos de zonas de exploración que representan alrededor de 412,275 km² que requieren una inversión global de aproximadamente US$ 51,393,849.

Según la Tabla 5, estos son algunos de los proyectos de cobre que ya han sido evaluados y para los cuales se está buscando financiamiento.

Datos tomados de República Democrática del Congo, Ministerio de Minas, guía del inversor minero, junio 2023. Elaboración: propia.

Sin olvidar que uno de los proyectos más importantes es el complejo de cobre Kamoa-Kakula. Se proyecta que las expansiones de las siguientes fases lo convertirán en el segundo complejo de cobre más grande a nivel mundial.Cuando se complete la expansión de la Fase 3 en 2024, se espera que la producción de cobre este en unpromedio de 620,000 toneladas anuales durante 10 años. Esta fase incluye la construcción de un nuevo concentrador de 5 millones de toneladas anuales ubicado en Kamoa. La Fase 4 está prevista para finales de esta década e incluirá otro concentrador de 5 millones de toneladas, también en Kamoa, elevando la capacidad anual de procesamiento de minerales a 19.2 millones de toneladas y manteniendo la producción de cobre en aproximadamente 600,000 toneladas anuales durante otros 10 años.

Actualmente, están extrayendo mineral alrededor del 5.5% de cobre en Kakula, pero según registros, esto ha sido aún mayor en el pasado. Se espera que la calidad se disminuya ligeramente durante la vida de la mina, perogeneralmente se mantendrá por encima del 4%.

Análisis de leyes y reservas

En cuanto a la ley promedio de explotación, las aproximaciones estimadas varían entre 2.5% - 2.9% para la RDC y 0.39% - 0.46% para Perú, considerando las operaciones que actualmente están en producción y de las cuales se tienen datos. En la siguiente figura se han considerado valores conservadores para la elaboración de la gráfica.

De la Figura 9 se puede deducir que la ley promedio de explotación de la RDC es aproximadamente seis veces superior a la del Perú. Además, es importante tener en cuenta que Perú posee más reservas de cobre que laRDC. Sin embargo, a pesar de tener una menor cantidad de reservas, la RDC presenta una ley más alta, lo que le permite trabajar con un volumen igual al del Perú, pero obteniendo una mayor cantidad de cobre producido.

Según Rubén Arrieta, esta considerable diferencia se podría explicar por la puesta en marcha de la últimaconcesión Kamoa-Kalula, la cual está en camino de convertirse en el segundo o tercer complejo de cobre másgrande a nivel global para el año 2024, y tiene una calidad de mineral de 5% de cobre. Esto, sumado a otros factores como, por ejemplo, la gestión de permisos que retrasa los proyectos mineros en Perú, a diferencia de la RDC.

Proyección de producción

Según la revista Energiminas (2023), la consultora Wood Mackenzie señaló que la RDC podría llegar a ser el segundo mayor productor de cobre a nivel mundial, superando a Perú, e incluso podría desplazar a Chile del primer lugar para el final de la década.

Rubén Arrieta, director de la consultora, afirmó que "En los próximos años, el Congo superará a Perú en la producción de cobre". Durante una exposición en la que presentó proyecciones de producción de cobre para el Congo, Arrieta explicó que Perú producirá 2.8 millones de toneladas de cobre en el año 2025, mientras que elCongo alcanzará los 3 millones para ese mismo periodo.

De acuerdo con las proyecciones de producción del gráfico, se confirma lo expuesto por Rubén Arrieta: para elaño 2025, se estima que Perú alcanzaría producir aproximadamente 2.8 millones de toneladas de cobre, mientras que la RDC alcanzará los 3.6 millones de toneladas, superando así la producción de cobre de Perú.

Conforme con los datos presentados en la Tabla 6, Perú se encuentra en una posición desfavorable en relación con los factores determinantes para la producción de cobre en comparación con la RDC. Además, la RDC muestra una perspectiva muy prometedora en cuanto a su producción. La evaluación de los proyectos en cada país ha demostrado que la RDC cuenta con proyectos más destacados, lo que le confiere una ventaja competitiva.

Conclusiones

1. En la última década, Perú ha tenido una producción significativa que ha aumentado de 1.36 a 2.44 millones de toneladas de cobre, mientras que la RDC ha registrado un incremento de 0.97 a 2.36 millonesde toneladas. En 2022, Perú experimentó un aumento interanual del 4.7%, mientras que la RDC tuvo un crecimiento del 35.6%. Aunque ambas naciones presentaron cifras similares de producción de cobre, latendencia histórica muestra que la RDC ha experimentado un crecimiento mucho más significativo que Perú.

2. Perú se ha mantenido durante muchos años como un país con importantes reservas de cobre (81 millones de TMF), el tercero a nivel mundial, mientras que la RDC (31 millones de TMF) se encuentra en el séptimo lugar. Teniendo en cuenta la inestabilidad política de Perú, los conflictos sociales, los trámites burocráticos y el escaso desarrollo de investigaciones y exploración geológica, es posible que en poco tiempo Perú seestanque y no logre notables avances o descubrimientos de reservas.

3. Tanto en Perú como en la RDC, es fundamental abordar los desafíos sociales y políticos relacionados con la minería de cobre. Estos factores no solo afectan la producción y exportación del metal, sino también la sostenibilidad, el equilibrio económico y la calidad de vida de las comunidades locales. La planificaciónadecuada, la transparencia en las relaciones con las comunidades y el enfoque en la sostenibilidad ambiental son cruciales para garantizar un desarrollo equitativo y beneficioso tanto para la industria como para la sociedad en general. En caso de no abordar con la debida importancia los factores mencionados, los ingresos por exportación, el empleo en las operaciones mineras (directo e indirecto) y la atracción de inversión minera se verían reducidos.

4. Perú enfrenta una disminución en la inversión minera para nuevos proyectos, mientras que la RDC posee una inversión minera prometedora debido a su ley promedio de explotación, aproximadamente seis veces superior a la de Perú. Proyectando la producción en base a años anteriores, se estima que Perú alcanzaríaaproximadamente 2.8 millones de toneladas de cobre, mientras que la RDC lograría los 3.6 millones de toneladas, superando la producción de cobre de Perú para 2024-2025. En ese sentido, la comparación de los factores influyentes muestra que el potencial y las perspectivas futuras de Perú son considerablemente menores que las de la RDC.

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